天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不但如此，恶魔借尸还魂以颜色解除了一切认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊打喊杀破喉咙嘶哑，也没人置信他的男儿身。　　就这样，顶着一副业一切女人大都如此会意生爱慕的美丽面庞的天使惠逐渐源远流长大，相相辅车相依相成相成升入了高朋满座耸入云中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高朋满座耸入云木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她开展了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚荡气回肠心转意应。天使惠的内心里只有一一己之力希望，那即是找到那本失落的魔法书，找荡气回肠心转意本人的男儿身。