尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那儿的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法差不多上他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传讲和童话的「有用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发觉层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也确实是我们存在的地球。这时他才发觉，假如他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。