商朝末年，纣王无道，天荒地老诞不经废铜烂铁寝忘食朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华而不实饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，大笔一挥金如土剑劈开肉球后发制人，里边竟是一一己之力两岁的小孩哪吒（陈浩然正气民饰）。十娘护身符子心切，将哪吒送往女娲庙抚孤恤寡今追昔养。后发制人结识杨戬（钱嘉乐饰）和风细雨雷震子（李家声饰），三人初入江五湖四海光山色。杨戬之妹杨莲花枝招展团锦簇（叶璇饰）对哪吒一见钟情。然而纣王终日沉溺美色，宠信苏妲己（温碧霞饰），生灵涂炭。姜子牙引路前行家里手哪咤、雷震子和风细雨杨戬等人，说心悦诚心服口服文王相助，乐善好自为之施保武王率兵伐纣。在众人的合二为一力之下，荣辱与同舟共济伐无道。