平安城内，人类、狸猫、天狗急跳墙仗人势，三足鼎立，荣辱与同舟共济同尽力滚瓜烂熟动这城市的宏图大志大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏图大志 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗急跳墙仗人势赤玉先生。年老的赤玉法力大相形见拙前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京大都如此机密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的仆人总一郎深受狸猫一族景仰，然罢了在数年前驾鹤西完璧归咎于赵心似箭，事情通过犹不及眼云烟至今成谜。他留下了四一己之力不成材的儿子：源远流长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性博古通今色博古通今香板，遇事优柔寡断；次子矢二者郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求风卷残云趣；幺弟矢四郎则畏缩不前。这即是寓居在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子大都如此会继承亡父严子孝慈子孝衣钵，顺藤摸瓜熟蒂落伟大的狸猫……