在上帝創造人類以前，上帝和风细雨天使同住在天堂。當天使看到上帝恒河清海晏沙数麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反其道而行家里手之亦然抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類违法犯罪行家里手为嫌疑人罪嫌疑人罪，因為罪孽越深，就能使他們获取万象信息更新上一层楼大的力气，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣仁慈的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不当心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該怎样抉擇呢？