昭和初期，日本国内的上空布满战争阴云，人们感到前途一片黯淡。居住在东京的北九条子爵（大河内稔 饰）预备和妻子绢子（宮井えりな 饰）躲到信州的乡间不墅避难，现在绢子与画家秋本（市村博 饰）萌发感情，尽管恋恋不舍，却也只能挥手诀不。数日后，秋本带着为绢子创作的肖像来至秋本，二人旧情复梦，秋本更大胆拜托北九条成全他们的好事。与此同时，身着军服英姿飒爽的淳子（飛鳥裕子 饰）带着两名随从落足山庄，为那个地点带来一丝诡异的气息。 次日，宪兵队的服部（高橋明 饰）等人赶来调查苏联间谍，在那个隔绝的空间里，将有如何样的故事上演……