1949年10月1日，解放战争进入第三时期末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面打算在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻止解放。埋伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳饰）多年，此次同意组织任务，由夏惠民处窃取阻止打算的详细内容。肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，周围只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也大概超越了一般意义的工作关系，潜藏着不样的内容……