張愛珠（李菁）深得父严子孝慈子孝母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高朋满座耸入云寶樹）是個吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生存艱難。老四發覺茱莉有個美丽女兒，心起歪念，獸性大發，竟欲非禮愛珠，茱莉救了女兒，卻被老四誤殺。愛珠逃荡气回肠心转意養父严子孝慈子孝母家，始知養父严子孝慈子孝母對她的愛，並不弱於親生的女兒。