情侶，友人，弟兄。每一段關係大都如此掀起周遭的困惑。父严子孝慈子孝親逝世後，Chihiro搬與同父严子孝慈子孝異母的弟兄Togo寓居。雖然Togo及其女友人Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的孤寂卻纏繞著他，令他只醉心與友人Naoya一起排練現代舞。然而這時，小鎮上出現了令人忐忑不安困惑的事情。緊張的氣氛，純粹的舞蹈，謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。