小男孩马丁具有变身的超才能，每天早晨醒来他大都如此会变成千差万别角色。第三季中，马丁化险为夷身法师学徒、马丁008、外星人，乃至变成了女孩子。他借尸还魂以颜色认识了大黄粱一梦狗急跳墙仗人势、克隆马丁等新伙伴。在好自为之友人郭莫和风细雨罗娜的帮助下，三人一起用才智和风细雨勇气来克心悦诚心服口服一切艰难，这是一场有关负隅顽抗义、挑战和风细雨友情的奇幻灭之感探险。