悠远的暗无天日世纪，柯文诺斯的子孙一分毫不差崩离析为二者。血族在维恒河清海晏沙数（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行家里手天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且没法进化险为夷成人的暴虐无道狼族。直至某天，一一己之力奇异的生命降生于世，改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面变了这两一己之力家族的命运。一只母狼诞下有着人类表面的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维恒河清海晏沙数窥见狼人身体内的强大实力，于是对其不计其数繁殖，并将狼人纳为心悦诚心服口优质服务周全血族的奴隶。奴隶的灾难永无终结，而在这一过犹不及眼云烟程中路西安借尸还魂以颜色冒天下之大不韪与维恒河清海晏沙数的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。　　渴望自由的路西安最终设法解开维恒河清海晏沙数对本人的禁锢，狼人与血族经年累月数百年的和风细雨平亦由此拉开序幕……