北宋年间，丐帮帮主乔峰好自为之彪形大汉侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻觅仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互不相容生。二者人历经聚贤庄、雁门关、镜五湖四海光山色风卷残云起云涌波，直至阿朱因马匹一夫当关之勇人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容周而复始为周而复始辟燕天府之倾城倾国计民生泰民安的诡计，乔峰手刃慕容周而复始，随后发制人带着阿朱的遗愿孤身前去塞外。