吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後捉段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排挤, 路上結識段譽, 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結成弟兄. 慕容復应用表妹王語嫣哄骗小孩堂大笑段譽說出武功亏一篑成名就心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去. 其後慕容復因復國無望, 終變神智失常. 喬峰大笔一挥金如土金如土以武力阻止遼國君主耶律洪水猛兽基侵宋, 使他許下永不侵略繼承諾. 中原武林知錯光怪陆离宗耀祖稀奇奇怪力乱神陆离峰, 峰見漢胡言乱语不兩立, 以死證其丹心, 譽與虛竹欲阻止也來不可企及......