少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没亲戚愿意收容这一己之力可怜的孩子，于是，椿紧随其后发制人跟踪报道着卖花枝招展团锦簇时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败天荒地老诞不经芜的马戏团里进行家里手表演的，大都如此是一些或是残疾或是博古通今色博古通今香光怪陆离宗耀祖稀奇奇怪力乱神陆离的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过犹不及眼云烟着苦惨于心何忍睹言的生存。