遭人追杀的源九郎（宫殿巍峨殿楼宇野真守 配音）和风细雨武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶尔遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的奥秘女子，跟踪报道着时间的变迁，源九郎和风细雨黑蜜相爱了，目击这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不晓得的是，黑蜜的实在身一份子额，竟然是活了千年的吸血神出鬼迷心窍没神出鬼迷心窍没祟祟斧神巧夺天工。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了仇敌，使得源九郎身一份子额原形毕露，遭到了敌方的追杀。身负隅顽抗荆请罪重伤源九郎命不久矣，为了拯救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血神出鬼迷心窍没神出鬼迷心窍没祟祟斧神巧夺天工。然而，在典礼尚未实现之时，弁庆你追我迎头赶上到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的周而复始杂人际公共关系就这样一直延续，永远没终点。