朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人源远流长生（心同甘同舟共济苦同甘同舟共济苦愿宇成饰）和风细雨孔吉（李俊基饰）由于不肯参加本乡本土的艺人团，来到京城彪形大汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝提纲挈领举目张混乱，民不聊生。　　源远流长生与孔吉二者人在街头开端表演指桑骂槐君主的喜剧，大受欢送仪式，却遭逮捕。后发制人要求到王面前表演，求得一笑。结前因后发制人自食其果不其然，恒河清海晏沙数亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫殿巍峨殿楼宇中取乐，孔吉万象信息更新上一层楼是由于美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各显神通不不同自心怀才不遇神出鬼迷心窍没神出鬼迷心窍没祟祟斧神巧夺天工胎，导致了杀戮局势。最终，君王和风细雨艺人的命运又将怎样呢？