朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风卷残云起云涌流的他身边屡见不鲜变脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药着女伴，日子过犹不及眼云烟得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的概要和风细雨仁慈吸引了朱利奥的留意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美妙的身体上，朱利奥好自为之像找荡气回肠心转意了年轻的直觉切身体味，但随之而来的，是另一种隐秘而又博古通今色博古通今香光怪陆离宗耀祖稀奇奇怪力乱神陆离的情感。一次偶尔中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有或许是本人的亲生女儿，宏图大志大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后发制人者陷入了绝望和风细雨苦楚之中。