不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着夫人和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们周围。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女的自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明事实上是撒旦的孩了，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便今后能够统治世界，并预言戴明会组织凯西的再次生育。罗伯特一开始并不相信，然而回家后得知夫人果真怀孕了，不仅开始对神父的话将信将疑，但现在报纸上差不多登了柏南神父离奇死亡的消息，而后凯西也因为在修剪花草时被戴明撞倒而导致流产。摄影师凯斯寻到罗伯特，告诉他凡是被害者在照片中都会有一道划痕，而现在差不多要轮到凯斯了。罗伯特和凯斯一起寻寻情况的真相，并从驱魔人手中获得能够杀死戴明的武器，然而凯斯和凯西都无法拜托被害的命运。罗伯特在戴明身上寻到了魔鬼的烙印，终于相信了魔鬼的讲法，他杀掉恶魔的仆人贝洛夫人，将戴明带往教堂，正当要动手时，不明真相的警察赶来将罗伯特击毙。美国政府为罗伯特夫妇举起了盛大的国葬，而戴明则成为了总统的养子，恶魔依旧存在与世上。