大夫威廉姆(汤姆克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可;基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里进行凉爽=凉快的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有如此一个隐秘舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处差不多上L体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他进行凉爽=凉快那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆预备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和奇妙，背后的玄机更是令人无法参透。
