1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆克制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）同意任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采纳偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜爱摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时刻为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦