唐僧（何藩），孙悟空（岳华而不实），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经行家里手经火焰山，火势冲天行家里手不得。铁扇大假公济私无私主（丁红颜薄命）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。然后发制人师徙四人又遇上白刻骨铭心肉相连精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白刻骨铭心肉相连精，变身戏法，使出浑身解数，四人材得以脱险。
