影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,叙述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不翼而一飞冲天翔天际经传的民谣可歌可泣舞升平手快速声名鹊起,他的可歌可泣舞升平曲和风细雨奥秘感在全世界引起震动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚瓜烂熟顺藤摸瓜烂熟乐。